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中亞油氣資源開發(fā)現(xiàn)狀、特點(diǎn)及前景
一、中亞油氣資源分布及開發(fā)概況
1、分布概況
中亞5國(guó)在地理位置上連成一片，自然地理環(huán)境有著明顯的一致性，地質(zhì)上主要屬土蘭地臺(tái)，包含卡拉庫(kù)姆、烏斯秋爾特、孟什拉克、楚一薩雷蘇等盆地，以及西土庫(kù)曼斯坦、南塔吉克、費(fèi)爾干納等山間盆地，油氣地質(zhì)面積共100多萬平方公里，占全區(qū)總面積的1/4強(qiáng)。
中亞累計(jì)探明石油儲(chǔ)量約75億噸，主要在哈境內(nèi)及所屬里海區(qū)域，中亞天然氣儲(chǔ)量的56%和41%分屬土、烏兩國(guó)，而塔吉克斯坦和吉爾吉斯斯坦只占3%。
哈探明石油儲(chǔ)量54億噸，遠(yuǎn)景儲(chǔ)量120億噸，天然氣儲(chǔ)量1.8萬億立方米；土探明石油儲(chǔ)量1億噸，天然氣儲(chǔ)量可能高達(dá)23萬億立方米；烏探明石油儲(chǔ)量7億噸，遠(yuǎn)景儲(chǔ)量44億噸，天然氣儲(chǔ)量5.43萬億立方米。
2、開發(fā)情況
中亞油氣資源在前蘇聯(lián)時(shí)期已經(jīng)進(jìn)行大規(guī)模開發(fā)，建立了較為完備的油氣田和輸送管網(wǎng)。區(qū)域內(nèi)已發(fā)現(xiàn)氣田116個(gè)，油田48個(gè)，主要集中分布在哈、土、烏三國(guó)。油氣除主要向北輸送至俄境內(nèi)外，也在中亞五國(guó)內(nèi)部進(jìn)行調(diào)配，如將哈、烏的油氣送往塔、吉兩國(guó)，用于發(fā)電和冬季取暖。
二、主要特點(diǎn)
1、分布不均，開發(fā)利用各有側(cè)重
中亞油氣資源最大的一個(gè)特點(diǎn)是分布不均，這是由其地形地勢(shì)及地質(zhì)構(gòu)造所決定的。東部山區(qū)地帶的吉、塔兩國(guó)水資源豐富，但是油氣儲(chǔ)量小，而地處西部、北部平原、沙漠地帶的哈、烏、土三國(guó)則有良好的成油、儲(chǔ)油地質(zhì)條件，實(shí)際上也蘊(yùn)藏了絕大多數(shù)的油氣田。
在中亞主要三個(gè)產(chǎn)油國(guó)當(dāng)中，油氣儲(chǔ)量也表現(xiàn)出較大的差異。哈領(lǐng)土面積大，石油儲(chǔ)量最大，但天然氣儲(chǔ)量卻最??；土石油儲(chǔ)量最小，天然氣儲(chǔ)量卻最大，多達(dá)23萬億立方米，相當(dāng)于哈的12.8倍；烏的油氣儲(chǔ)量位居中列。因此，各國(guó)均根據(jù)自身情況確立開發(fā)側(cè)重點(diǎn)，哈以開發(fā)石油為主，土主要是開發(fā)天然氣，烏油氣并重，但因?yàn)閮?chǔ)量有限，開發(fā)較為節(jié)制。
2、對(duì)俄能源管網(wǎng)體系依賴性較強(qiáng)
俄羅斯與中亞地區(qū)油氣貿(mào)易體系在前蘇聯(lián)時(shí)期就已經(jīng)形成。原有的能源基礎(chǔ)設(shè)施布局使俄與中亞地區(qū)油氣資源的開采、運(yùn)輸、加工、使用成為固定模式。中亞國(guó)家能源輸出的基礎(chǔ)設(shè)施基本都是通往俄的，俄一直力圖從生產(chǎn)、輸出等環(huán)節(jié)控制中亞國(guó)家的油氣資源，在油氣貿(mào)易方面，俄為一方，哈、烏、土為另一方。俄向哈出口石油和天然氣，同時(shí)也進(jìn)口哈石油和天然氣；向?yàn)醭隹谑筒⑦M(jìn)口天然氣，進(jìn)口土天然氣。
3、外資滲透范圍廣泛
哈在發(fā)展能源經(jīng)濟(jì)方面步子邁得最大，成果也最顯著。僅2005年一年，哈即吸引外資84億美元，相當(dāng)于當(dāng)年GDP（474億美元）的17.7%。在哈投資生產(chǎn)的17個(gè)大型油氣企業(yè)中，外資就占了15個(gè)，比例高達(dá)88%。
烏獨(dú)立后，把勘探和開采油氣資源列為優(yōu)先發(fā)展的領(lǐng)域，不斷引進(jìn)外國(guó)先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，對(duì)油氣企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造。據(jù)烏油氣總公司統(tǒng)計(jì)，從1992年到2004年，烏油氣產(chǎn)業(yè)共引資約20億美元。在烏油氣區(qū)域內(nèi)活躍著來自近十個(gè)國(guó)家的數(shù)十個(gè)外國(guó)公司，以不同的合作方式從事著勘探、開采、加工、設(shè)備供應(yīng)、配件生產(chǎn)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。對(duì)于外國(guó)油氣開采企業(yè)，烏政府特別給予優(yōu)惠政策：外國(guó)公司可以以組建合資企業(yè)和直接租賃油田的方式獲得油田開采權(quán)。如外資企業(yè)將探明的、有工業(yè)開采價(jià)值的油氣區(qū)轉(zhuǎn)交給“烏油氣總公司”，烏政府將保證給予該外資企業(yè)應(yīng)有的補(bǔ)償?shù)鹊取?BR> 土則在現(xiàn)實(shí)條件的基礎(chǔ)上，優(yōu)先引進(jìn)外國(guó)公司先進(jìn)設(shè)備和技術(shù)，同時(shí)加快開發(fā)位于里海土庫(kù)曼斯坦一側(cè)海域的油氣資源。從勘探開始，即吸引外國(guó)公司對(duì)開采工作的各個(gè)階段進(jìn)行投資，直至完成運(yùn)輸設(shè)施的建設(shè)。預(yù)計(jì)2020年以前，根據(jù)產(chǎn)品分成協(xié)議專門用于里海土庫(kù)曼斯坦一側(cè)海上油田開發(fā)的外國(guó)投資額將達(dá)到250億美元。
4、各方勢(shì)力交織，錯(cuò)綜復(fù)雜
（1）俄羅斯。為強(qiáng)化世界能源強(qiáng)國(guó)的地位，俄極力想控制中亞油氣資源的輸出路徑。2007年，俄、哈、土、烏簽署跨國(guó)能源合作協(xié)議，決定對(duì)現(xiàn)有自中亞通向俄的“中亞—中央”天然氣管道進(jìn)行更新改造，并沿此線路鋪設(shè)新的沿里海天然氣管線。同時(shí)，根據(jù)為期25年的俄土天然氣協(xié)定，俄07年從土購(gòu)買600億立方米天然氣，到2025年將增至800億立方米。土天然氣的絕大部分將被俄“統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷”。獨(dú)聯(lián)體或歐洲國(guó)家要使用中亞天然氣，必須得通過俄羅斯。通過跨國(guó)能源合作協(xié)議，俄一方面可以利用原來的管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施控制中亞對(duì)歐能源輸出，要挾歐洲，謀取政治利益，另一方面還可從這種跨境貿(mào)易獲得巨大經(jīng)濟(jì)利益。例如，從土進(jìn)口天然氣每1千立方米成本僅需100美元，遠(yuǎn)低于俄銷往歐洲的250美元，不但可以贏利，還可以為俄保留部分天然氣產(chǎn)能用于本國(guó)低價(jià)供應(yīng)。
（2）美國(guó)。為打破俄管網(wǎng)在中亞的壟斷性局面，美、日和歐洲在中亞推出了多個(gè)管線方案，20世紀(jì)90年代，美牽頭修建“巴庫(kù)―第比利斯―杰伊漢”管線。該管線經(jīng)阿塞拜疆、格魯吉亞到土耳其的地中海港口杰伊漢，全長(zhǎng)1760公里。繼該管線后，美歐倡議鋪設(shè)穿過里海海底的跨里海管道，該項(xiàng)目一旦建成，就可與巴庫(kù)—第比利斯—埃爾祖魯姆管道連接，使中亞天然氣可以不受俄羅斯控制輸往國(guó)際市場(chǎng)。
在美歐支持下，07年5月11日—13日，波蘭、烏克蘭、阿塞拜疆、格魯吉亞、立陶宛五國(guó)首腦和哈薩克斯坦總統(tǒng)特使在波蘭召開“能源峰會(huì)”，就2011年前修建繞過俄而將里海石油輸送到歐洲的“敖德薩―布羅德―格但斯克”石油管線進(jìn)行討論。該管道計(jì)劃在2012年投入使用，為東歐提供除俄石油以外的第二種能源選擇，土、烏、哈都可能承擔(dān)供應(yīng)者的角色。
（3）日本。日本能源新戰(zhàn)略明確到2030年之前，將“日之丸石油”（即日資開發(fā)和進(jìn)口的海外石油）所占的比例從當(dāng)前的15%增加到40%。為此，日本積極打造“中亞+日本”部長(zhǎng)級(jí)對(duì)話，其目標(biāo)之一是修建從中亞途經(jīng)阿富汗、通往印度洋的公路和油氣管道，從而將石油和天然氣輸往日本。日政府支持的國(guó)際石油開發(fā)公司擁有哈薩克斯坦卡沙甘油田8.33%的股份，伊藤忠石油勘探公司和國(guó)際石油開發(fā)公司則參股資助修建巴庫(kù)—第比利斯—杰伊漢油氣管道的財(cái)團(tuán)，在財(cái)團(tuán)中分別擁有3.4%和2.5%的股份。日本國(guó)際合作銀行為該油氣管道提供了高達(dá)5.8億美元的貸款。
三、發(fā)展趨勢(shì)
1、油氣開發(fā)日益成為中亞主要國(guó)家的經(jīng)濟(jì)支撐
2007年，哈薩克斯坦原油和凝析油出口6080萬噸，金額281.3億美元，占出口總額的58.9%，占哈GDP（1038.43億美元）的27.1%。2007年土庫(kù)曼斯坦斯坦GDP298.4億美元，出口總額85億美元，天然氣出口占國(guó)家外匯收入的70％，國(guó)家預(yù)算收入的40％來自天然氣部門。2007年，烏茲別克斯坦出口總額89.92億美元，其中能源占6.5%。油氣資源的出口已經(jīng)成為哈、土、烏三國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要依托。
2、中亞將在歐亞大陸油氣資源開發(fā)進(jìn)程中發(fā)揮更大作用
以中亞－里海為核心向西延展即為“大石油中東”，向北向東與俄羅斯油氣地帶連接即為“里海－中亞－俄羅斯油氣帶”，若以全球視角觀察，從北非的馬格里布到波斯灣，從波斯灣到環(huán)里海地區(qū)，從環(huán)里海地區(qū)到俄羅斯的西伯利亞和遠(yuǎn)東地區(qū)，形成了一個(gè)巨大的油氣資源富集地理帶。這個(gè)巨大的地理帶蘊(yùn)藏著65％的世界石油儲(chǔ)量和73%的天然氣儲(chǔ)量，其價(jià)值全面超越世界上其它任一個(gè)地區(qū)。而中亞正處這一“全球油氣資源核心地帶”的中心位置。該地區(qū)既是油氣富集區(qū)，又可扮演“油氣之路”的橋梁角色，成為油氣資源在歐亞大陸有效配置的陸上杻紐，帶動(dòng)服務(wù)于能源經(jīng)濟(jì)的各個(gè)產(chǎn)業(yè)，如交通、物流、冶煉、倉(cāng)儲(chǔ)、能源期貨等。
3、中亞將繼續(xù)推行務(wù)實(shí)的“多元化”能源輸出戰(zhàn)略
中亞三個(gè)主要能源輸出國(guó)的能源開發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施高度依賴俄羅斯管網(wǎng)，不但缺乏能源定價(jià)的充分自主性，而且容易受到輸出量限制和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的波動(dòng)。為謀求“能源獨(dú)立”，三國(guó)積極推進(jìn)“多元化”能源輸出戰(zhàn)略，在削弱俄能源控制力的同時(shí)，降低市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
哈借開發(fā)里海石油之機(jī)，大力發(fā)展與美、歐、土耳其、中和日本的雙邊“能源關(guān)系”，積極參加美歐主導(dǎo)的“歐亞能源峰會(huì)”，探討經(jīng)里海、阿塞拜疆向歐洲輸出能源的可能性；土批準(zhǔn)《能源憲章條約》，將單一的對(duì)俄能源輸出逐步轉(zhuǎn)向?qū)ν炼?、伊朗、中?guó)、巴基斯坦和美國(guó)輸出，積極籌建通向伊朗和中國(guó)的天然氣管道；烏也在積極發(fā)展與美、日和其他發(fā)達(dá)國(guó)家的政治和經(jīng)濟(jì)關(guān)系，重點(diǎn)展開在能源領(lǐng)域的多邊合作。
為落實(shí)“多元化”輸出戰(zhàn)略，中亞地區(qū)正在擬建一批新的管道，主要有：（1）土庫(kù)曼斯坦斯坦經(jīng)土耳其直至中東的油氣輸送路線。（2）土庫(kù)曼斯坦斯坦到伊朗大不里士的天然氣管道。（3）土庫(kù)曼斯坦斯坦-中國(guó)天然氣管道。（4）TAP油管(哈薩克斯坦一土庫(kù)曼斯坦斯坦一阿富汗一巴基斯坦)。（5）巴基斯坦瓜達(dá)爾港一中國(guó)新疆管線。（6）西伯利亞一秋明一鄂木斯克一德魯茲巴一烏魯木齊一阿克蘇一喀什一印度石油管線。（7）西伯利亞一秋明一阿斯塔納一卡拉干達(dá)一比什凱克一伊蘇庫(kù)爾一喀什一印度管線。（8）中亞一阿富汗一巴基斯坦港口卡拉奇管線。
4、油氣資源的合作開發(fā)將面臨更多的變數(shù)
一是大國(guó)勢(shì)力的滲透角逐日趨加劇。中亞新建油管走向，不僅涉及油氣出口權(quán)的控制，而且涉及到微妙的地緣政治平衡問題。俄羅斯在經(jīng)過近18年經(jīng)濟(jì)衰退和恢復(fù)后，控制中亞的決心更為堅(jiān)定。除了鞏固與中亞三個(gè)產(chǎn)油國(guó)的雙邊能源合作外，還極力反對(duì)、阻撓中亞新建通向西部和南部的油氣管線，為此成立了總額100億美元的特別基金，以低息貸款為誘，引導(dǎo)部分國(guó)家制定新的能源開發(fā)和出口政策。美國(guó)則在20世紀(jì)90年代就在中亞推行“管道政治”，多方游說。為了使開發(fā)中的里海區(qū)域成為美國(guó)油氣供應(yīng)的可靠來源，美不但以反恐為名保持在中亞的長(zhǎng)期駐軍，而且各極組建聯(lián)合開發(fā)公司，對(duì)里海油氣資源進(jìn)行“地毯式”測(cè)繪，并推動(dòng)召開“歐亞能源峰會(huì)”，吸引哈加入里海石油管道建設(shè)，打破俄對(duì)中亞能源輸出的壟斷局面。
二是部分國(guó)家出于現(xiàn)實(shí)利益的考慮，資源開發(fā)政策經(jīng)常反復(fù)。前蘇聯(lián)解體時(shí)，哈經(jīng)濟(jì)局面非常困難，資源開發(fā)所需資金和技術(shù)更是無從談起。因此，對(duì)于與西方國(guó)家的能源開發(fā)合作，哈制定了非常優(yōu)惠的政策。近年來，隨著油氣收益的迅速增加，哈已經(jīng)不滿足于當(dāng)初的利益分配方案，并伺機(jī)進(jìn)行修改。2007年8月，哈以涉嫌違反該國(guó)環(huán)保法規(guī)為名，聲稱要撤銷以意大利“埃尼”能源公司為首的聯(lián)合油氣開發(fā)集團(tuán)里海石油項(xiàng)目許可證。2008年11月，在得到額外8.5%的聯(lián)合油氣開發(fā)集團(tuán)股份、高達(dá)12%的優(yōu)先支付金以及1.5億美元補(bǔ)償金后，哈同意該聯(lián)合企業(yè)重新開工。據(jù)分析，當(dāng)國(guó)際油價(jià)穩(wěn)定在85元/桶時(shí)，哈可獲得720億美元的優(yōu)先支付金，相當(dāng)于2008年哈GDP（1068億美元）的67.4%。哈政府內(nèi)部人士稱，之所以如此調(diào)整是因?yàn)?997年雙方簽訂合同時(shí)，哈經(jīng)濟(jì)正在下滑，對(duì)外資企業(yè)過于“優(yōu)惠”。
三是油氣合作面臨當(dāng)?shù)卣?、安全局?shì)的影響。中亞三個(gè)能源輸出國(guó)中的兩個(gè)（即哈、土）都濱臨里海。里海地區(qū)油氣總儲(chǔ)量預(yù)計(jì)分別為2000億桶和458.8萬億立方米，占世界油氣總量的17.2%和7.5%，被稱為“第二個(gè)中東”。但是，里海周邊有5個(gè)國(guó)家：哈薩克斯坦、阿塞拜疆、土庫(kù)曼斯坦斯坦、俄羅斯和伊朗，圍繞里海權(quán)益劃分和油氣資源開發(fā)，5國(guó)始終沒有達(dá)成政治協(xié)議。雖然美國(guó)極力試圖說服中亞國(guó)家鋪設(shè)一條穿越里海海底的油氣管線，使之與“巴杰”管線和“巴庫(kù)―第比利斯―埃爾祖魯姆”管道相連接，令油氣資源避開俄直接輸往歐洲，但是俄、哈均表示要先確定里海的法律地位及權(quán)益劃分后再行討論。同時(shí)，更令人關(guān)注的是，近年來，美伊關(guān)系的不確定性趨強(qiáng)，使得里海油氣開發(fā)隨時(shí)處于戰(zhàn)爭(zhēng)陰影的籠罩之下。
四、幾點(diǎn)思考
1、制定中國(guó)－中亞長(zhǎng)期合作戰(zhàn)略
中哈油管三期全面建成后，輸油能力也只能達(dá)到0.2億噸/年，中土天然氣管道2009年通氣后，年輸送量也只有10億立方米，而中國(guó)2010年的石油預(yù)計(jì)需求量為4.07億噸，其中50%以上需要進(jìn)口，天然氣需求量為1000億立方米，20%需要進(jìn)口?？梢?，中亞油氣雖不能從根本上填補(bǔ)中國(guó)的能源缺口，但是可以有一定的緩解作用，最關(guān)鍵的是有助于改變中國(guó)的能源進(jìn)口格局，拓寬來源渠道，使中國(guó)在與俄、中東、非洲等國(guó)家進(jìn)行能源合作時(shí)多一項(xiàng)選擇。
因此，中國(guó)應(yīng)當(dāng)在充分認(rèn)識(shí)中亞地區(qū)地緣政治價(jià)值和經(jīng)濟(jì)價(jià)值的基礎(chǔ)上，明確中國(guó)國(guó)家利益在該地區(qū)的著眼點(diǎn)，制定中亞能源合作開發(fā)長(zhǎng)期戰(zhàn)略，建立宏觀政策框架，有序推進(jìn)中國(guó)－中亞政治、經(jīng)濟(jì)合作進(jìn)程。
2、擇機(jī)擴(kuò)大投資，提升規(guī)模效應(yīng)，兼顧雙贏
在油氣開發(fā)合作方面，由于主要國(guó)家均對(duì)外資開放，給中國(guó)以很好的機(jī)會(huì)。而且當(dāng)前世界性金融危機(jī)并沒有出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)，能源價(jià)格相對(duì)下調(diào)，中亞能源輸出國(guó)經(jīng)濟(jì)也備受打擊，對(duì)掌握龐大外儲(chǔ)的中國(guó)更是擴(kuò)大合作面的良好時(shí)機(jī)。
中亞國(guó)家目前仍然處于社會(huì)政治和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌期，國(guó)內(nèi)政治、政策、法律調(diào)整較快，對(duì)外資外企的控制日趨嚴(yán)格。中方企業(yè)應(yīng)當(dāng)注意把握當(dāng)?shù)貒?guó)政策及法律變化，開展規(guī)模性經(jīng)營(yíng)，以參股收購(gòu)的方式進(jìn)入當(dāng)?shù)仄髽I(yè)，在發(fā)展經(jīng)濟(jì)合作的同時(shí)，積極幫助當(dāng)?shù)匕l(fā)展社會(huì)公益事業(yè)，避免盲目合作和短期效應(yīng)帶來的負(fù)面影響。
3、展開全方位的全面合作，實(shí)現(xiàn)有利因素的高效整合
在合作對(duì)象方面，應(yīng)根據(jù)不同國(guó)家的實(shí)際情況，提出不同的合作方案，全面推進(jìn)合作。例如在引進(jìn)哈石油、土天然氣的同時(shí)，可以積極參與塔、吉的水資源開發(fā)進(jìn)程，因?yàn)楣?、土、烏三個(gè)油氣國(guó)處于中亞水系下游，屬缺水國(guó)家，對(duì)水的需要是戰(zhàn)略性的。開發(fā)中亞水系，有助于從側(cè)面推動(dòng)中國(guó)與中亞的能源合作。
經(jīng)過多年積累，中國(guó)在中亞已經(jīng)享有一定的政治和經(jīng)濟(jì)影響力，哈薩克斯坦是上合組織成員國(guó)，烏茲別克斯坦和土庫(kù)曼斯坦斯坦又同屬中國(guó)參與的中亞區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作組織。中國(guó)應(yīng)當(dāng)全方位運(yùn)用在中亞地區(qū)的政治優(yōu)勢(shì)，保障經(jīng)濟(jì)合作成果，而后者也將進(jìn)一步對(duì)前者起到鞏固和完善作用。
